假期國際資本市場消息小集

　　1. 上周六美股標普500指數(shù)漲1.05%；歐洲Stoxx50指數(shù)漲1.14%；美元指數(shù)跌0.44%；倫銅跌0.80%；WTI原油漲1.62%；Brent原油漲1.62%；黃金漲0.40%。美豆跌1.50%；美豆粕跌1.11%；美豆油跌1.59%；美糖漲0.16%；美棉跌3.53%；CRB指數(shù)漲0.32%，BDI指數(shù)跌0.00%。離岸人民幣CNH貶0.24%報6.9435；德銀X—Trackers嘉實滬深300(160706)中國A股ETF漲0.54%。

　　2. 美股恐慌指數(shù)VIX上漲2.32%至16.30，期權(quán)市場對美股后市擔憂程度增加。GVZ(貴金屬VIX)指數(shù)跌1.81%。OVX(原油ETF的VIX)指數(shù)跌4.70%。

　　3. 貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.45300%(前值2.47163)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.323%(前值-0.320%)。

　　CFTC報告顯示，截至6月4日當周，投機者持有的美元投機性凈多頭減少864手至26234手合約。

　　4. 債券市場十年期國債收益率美國跌3.6個基點報2.083%；德國跌2.4個基點報-0.256%。

　　CFTC報告顯示，截至6月4日當周，CBOT美國10年期國債期貨凈空頭持倉增加91529手至467702手。

　　5. 黃金市場XAU(費城金銀指數(shù))跌0.11%至74.33，GDM/GOD（黃金礦業(yè)指數(shù)/金價）比值報0.4732(前值0.4753)，Kitco黃金指數(shù)(剔除美元漲跌因素)漲0.38%報1294.16。

　　6. 美股收高，科技股領(lǐng)漲。美國5月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)遠遜預(yù)期，令市場認為美聯(lián)儲的降息概率大增。

　　7. 金屬市場，倫銅小跌，因貿(mào)易爭端、全球經(jīng)濟增長放緩的跡象以及令人失望的美國就業(yè)數(shù)據(jù)削弱了金屬需求前景。

　　CFTC報告顯示，截至6月4日當周，投機者增加COMEX期銅凈空頭持倉5001手至45677手。

　　8. 原油(WTI)上漲，因因沙特暗示OPEC將延長減產(chǎn)協(xié)議且股市上漲，此外美元弱勢和美國石油活躍鉆井數(shù)創(chuàng)4月來最大單周降幅，也令油價獲得支撐。

　　CFTC報告顯示，截至6月4日當周，投機者將WTI原油凈多頭持倉減少13196手至198884手。

　　洲際交易所(ICE)報告顯示，截至6月4日當周，布倫特原油期貨投機性凈多頭頭寸減少48409至304327手。

　　貝克休斯數(shù)據(jù)顯示，截至6月7日當周，美國石油活躍鉆井數(shù)銳減11座至789座，創(chuàng)4月來最大單周降幅。石油和天然氣活躍鉆井總數(shù)減少9座至975座。

　　美國財政部宣布，對伊朗最大石化企業(yè)波斯灣石化工業(yè)公司及其子公司和境外銷售網(wǎng)絡(luò)實施制裁。

　　貝克休斯稱，5月份美國鉆井總數(shù)為986座，全球鉆井總數(shù)為2182座。

　　俄羅斯能源部長稱，俄羅斯將于6月末恢復(fù)到100%的歐佩克+減產(chǎn)執(zhí)行率。

　　阿格斯(Argus)稱，5月沙特石油產(chǎn)量跌至965萬桶/日，較其目標產(chǎn)量1030萬桶/日要少65萬桶，OPEC產(chǎn)量下降37萬桶至2977萬桶/日，刷新2014年3月以來最低。

　　9. 黃金上漲，因市場擔心貿(mào)易爭端對全球經(jīng)濟產(chǎn)生影響，且對美國降息的預(yù)期升溫，增強了黃金的吸引力。

　　CFTC報告顯示，截至6月4日當周，投機者增加COMEX期金凈多頭持倉84781手至117915手。

　　Kitco上周五調(diào)查顯示，華爾街和普通投資者預(yù)計下周金價將保持上漲勢頭。

　　10. 經(jīng)濟數(shù)據(jù)方面，美國5月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)變化7.5萬，前值26.3萬，預(yù)估值18.0萬。

　　11. 美國5月非農(nóng)就業(yè)增長大幅放緩，薪資漲幅低于預(yù)期，預(yù)示著經(jīng)濟活動動能的喪失正蔓延至就業(yè)市場，可能會增加要求美聯(lián)儲今年降息的呼聲。

　　12. 美國4月批發(fā)庫存增幅略高于預(yù)期，汽車類錄得8個月以來最大增幅。

　　13. 美國與墨西哥達成協(xié)議，加征關(guān)稅計劃被無限期暫停。

　　14. 惠譽預(yù)計美聯(lián)儲今年將維持利率不變，預(yù)計投資將走低，但不會走低至足以使美國經(jīng)濟陷入衰退。

　　15. 德國4月出口和工業(yè)產(chǎn)出均大幅下滑。貿(mào)易緊張、汽車銷售疲軟以及全球需求降溫，對出口構(gòu)成壓力，導致幾乎所有種類的產(chǎn)出都下滑。

　　16. 德國央行將2019年經(jīng)濟增速預(yù)期從1.6%下調(diào)至0.6%。預(yù)計出口將在2019年下半年開始提振。

　　17. 法國4月工業(yè)產(chǎn)出略高于預(yù)期，因能源產(chǎn)出出現(xiàn)反彈，4月能源和公共事業(yè)產(chǎn)出增長3.2%。

　　18. 法國4月貿(mào)易逆差有所縮窄，因進口下滑速度快于出口，另外，由于貿(mào)易逆差縮小以及旅游收入增加，經(jīng)常帳赤字縮小。

　　19. 西班牙央行上調(diào)2019年GDP增速預(yù)期值2.4%，此前預(yù)期為2.2%，稱經(jīng)濟下行風險包括英國硬脫歐，全球貿(mào)易摩擦和意大利的財政政策。

　　20. 英國央行調(diào)查顯示，49%的公眾預(yù)計未來12個月將加息（2月份調(diào)查為47%）。

　　21. 日本4月家庭支出增長不及預(yù)期，而實際工資下降，加劇了人們對全球貿(mào)易摩擦影響更廣泛經(jīng)濟活動的擔憂。

　　22. 經(jīng)合組織估計，貿(mào)易摩擦將令全球經(jīng)濟增速損失1個百分點。

　　今日重點關(guān)注：美國4月JOLTS職位空缺。

　　國內(nèi)財經(jīng)新聞

　　1. 中國人民銀行行長易綱在出席二十國集團財長和央行行長會議時表示，中國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進，經(jīng)濟基本面良好，人民銀行將保持廣義貨幣和社會融資規(guī)模存量增速與名義GDP增速基本匹配，將繼續(xù)深化匯率市場化改革，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩(wěn)定。

　　2. 近日，金融委辦公室召開會議，研究維護同業(yè)業(yè)務(wù)穩(wěn)定工作。人民銀行、銀保監(jiān)會、證監(jiān)會強調(diào)，將繼續(xù)支持中小銀行健康發(fā)展，密切監(jiān)測市場運行情況，嚴肅查處擾亂市場秩序的行為。人民銀行將運用多種貨幣政策工具，保持金融市場流動性合理充裕，并對中小銀行提供定向流動性支持。

　　3. 銀保監(jiān)會新聞發(fā)言人表示，自5月24日包商銀行被接管以來，各類業(yè)務(wù)照常辦理，各項系統(tǒng)平穩(wěn)運行，營業(yè)網(wǎng)點井然有序，銀行頭寸充足，流動性整體充裕。

　　4. 據(jù)新華社，從國家發(fā)展改革委獲悉，根據(jù)《國家安全法》等相關(guān)法律法規(guī)，國家發(fā)展改革委正牽頭組織研究建立國家技術(shù)安全管理清單制度，以更有效預(yù)防和化解國家安全風險。具體措施將于近期出臺。

　　期貨市場橫向比較

　　上周四期貨市場大多數(shù)下跌。漲幅較大的是橡膠、滬鋅、焦炭、玻璃，漲幅超1.5%，其次是動力煤、焦煤，漲幅近1%，然后是黃金、PVC、白銀，漲幅超0.5%；跌幅較大的是蘋果，跌近5%，其次是豆粕，跌幅近3.5%，然后是瀝青，跌幅超3%。

　　上周四期貨市場大多數(shù)流出。流入較大的是焦炭（9.33億），中證500（5.88億），橡膠（1.46億），上證50（1.19億），滬銅（7454萬）；流出較大的是滬深300（7.59億），鐵礦石（4.53億），豆粕（3.87億），蘋果（1.68億），PTA（1.53億）。

　　上周四商品多數(shù)增倉。增倉幅度居前的是焦炭（15.26%），中證500（4.66%），滬鋁（2.88%），瀝青（2.54%），棉花（2.07%）；減倉幅度居前的是豆粕（6.45%），菜粕（6.1%），PVC（5.88%），動力煤（5.74%），豆油（4.8%）。