昨日期貨市場絕大多數下跌。漲幅較大的是紅棗（0.62%）、白銀（0.51%）、雞蛋（0.42%）、豆一（0.4%）、豆二（0.3%）；跌幅較大的是滬鎳（3.48%）、瀝青（2.71%）、焦炭（2.27%）、不銹鋼（2.1%）、PTA（1.99%）。

　　昨日資金多數呈現流入的狀態。流入的品種有PTA（1.57億），動力煤（1.32億），豆粕（1.27億），黃金（1.07億），焦煤（9102萬）；流出較大的是滬深300（15.12億），中證500（9.4億），上證50（4.45億），滬鎳（1.27億），焦炭（1.12億）。

　　昨日商品絕大多數增倉。增倉幅度居前的焦炭（31.69%），動力煤（11.32%），棉花（8.23%），硅鐵（8.19%），丙烯（6.63%）；減倉幅度居前的是滬深300（6.94%），上證50（5.3%），中證500（3.71%），紙漿（3.42%），紅棗（2.69%）。

　　隔夜國際資本市場消息小集

　　1. 今晨美股標普500指數漲1.00%；歐洲Stoxx50指數漲1.32%；美元指數跌0.16%；WTI原油跌1.07%；Brent原油跌0.44%；倫銅跌0.76%；黃金跌0.83%。美豆跌0.68%；美豆粕跌0.90%；美豆油漲1.20%；美糖漲0.56%；美棉漲1.96%；CRB指數跌0.14%，BDI指數跌0.94%。離岸人民幣CNH貶0.17%報7.0796；德銀X-Trackers嘉實滬深300(160706)中國A股ETF跌0.35%。

　　2. 美股恐慌指數VIX下跌7.07%至13.54，期權市場對美股后市擔憂程度減輕。GVZ(貴金屬VIX)指數跌3.64%。OVX(原油ETF的VIX)指數跌1.84%。

　　3. 貨幣市場三個月美元LIBOR利率報2.00088%(前值2.00088)；歐元三個月銀行間拆放款利率(Euribor)報-0.416%(前值-0.418%)。

　　4. 債券市場十年期國債收益率美國漲4.1個基點報1.775%；德國漲5.2個基點報-0.405%。

　　5. 黃金市場XAU(費城金銀指數)跌2.71%至86.87，GDM/GOD[黃金礦業指數/金價]比值報0.4935(前值0.5018)，Kitco黃金指數(剔除美元漲跌因素)跌0.91%報1455.54。

　　6. 美股上漲，美股財報季開局強勁，提振股指走高。

　　7. 金屬市場，倫鎳在遭遇投資者拋售的次日獲得反彈，需求面擔憂打壓倫銅。

　　8. 原油(WTI)下跌，因市場擔心曠日持久的ZM貿易爭端將繼續打壓全球經濟，以及預期美國原油庫存不斷增加。不過美元走弱為油價提供部分支撐。

　　美國能源信息署（EIA）預計11月美國頁巖油產量將增加5.8萬桶/日至897萬桶/日。

　　IMF將2019年原油均價預期調降至61.78美元/桶；2020年的調降至57.94。

　　9. 黃金下跌，因風險偏好上升提振了投資者對股票的需求。

　　10. 經濟數據方面，德國10月ZEW經濟景氣指數 -22.8，預期 -26.4，前值 -22.5。

　　11. 美聯儲貼現利率會議紀要顯示，12家地區性銀行中有5家上月支持降低貼現率，其余7家則希望維持不變。

　　12. 紐約聯儲稱，美國9月三年期通脹預期下滑至2.4%，創2013年有數據記錄以來的新低。。

　　13. 圣路易斯聯儲主席布拉德(票委)稱，美聯儲政策現在是中性，可能會變成寬松。

　　14. 德國10月ZEW經濟景氣指數差于預期，ZEW表示，近期貿易形勢好轉似乎沒有消解對于經濟的憂慮。

　　15. 德國政府調降2020年德國GDP增長預期至1%，此前為1.5%；維持2019年德國GDP增長預期在0.5%。

　　16. 德國經濟部長表示，德國不需要經濟刺激計劃，但需要降低稅負、打擊官僚主義。

　　17. 英國9月失業率意外從40年低點回升，薪資增幅放緩，就業人數創2015年以來最大跌幅。

　　18. 日本央行行長黑田東彥表示，日本經濟溫和擴張，如果風險走高，日央行將增加刺激。

　　19. 世界銀行將印度經濟增速預期下調至6%，但預計后兩年逐步恢復到6.9%和7.2%。

　　20. IMF預計2019年全球GDP增速為3%，此前預期為3.2%。將美國2019年GDP增長預期自2.6%下調至2.4%。

　　IMF預測全年貿易額增速將由去年的3.6%，大幅下滑至今年的1.1%。但預計2020年將會回升至3.2%。

　　21. 美銀美林10月基金經理調查顯示，最擁擠的交易仍是“做多美債”，其次是“做多美國科技股/成長股”。

　　今日重點關注：美國9月零售銷售月率。

　　國內財經新聞

　　1. 中國9月份CPI環比同比漲幅略有擴大，PPI環比微漲。

　　2. 央行數據顯示，9月末社會融資規模存量為219.04萬億元，同比增長10.8%。M2貨幣供應同比8.4%。

　　3. 國務院表示，外國銀行可在境內同時設立外商獨資銀行和外國銀行分行。

　　4. 穆迪稱，盡管面臨貿易局勢帶來的壓力，中國銀行(601988,股吧)系統仍然穩定。

　　5. 住建部稱，1—9月全國棚戶區改造開工274萬套，占年度目標任務94.8%，完成投資9400多億元。

　　6. 安永報告稱，2018年中國對外直接投資流量全球第二，僅次于日本。

　　7. 商務部監測，上周全國食用農產品(000061,股吧)市場價格上漲3.9%，生產資料下降0.1%。

　　8. 中國9月運輸生產指數175.7點，同比增長4.3%。

　　9. IMF對今明兩年中國經濟增長預期為6.1%和5.8%。